CRM Шаблон воронки продаж

Чистый CRM воронка продаж с этапами, правилами выхода и последующей дисциплиной. Используйте варианты как есть, редактируйте заполнители или загрузите редактируемый документ Word.

Формат

Редактируемый документ Word .docx

Длина

6 вариантов · копировать-вставить

Цена

100% бесплатно

Настроить

Копировать или загрузить

Получите редактируемый документ Word в один клик.

Скачать бесплатно .docx Использовать в CRM Software Pro

4.9·Free · Без регистрации · Мгновенная загрузка

Подключается к Веб-сайтуWhatsAppTelegramInstagram

CRM

Входящий конвейер SMB

CRM Настройка

Имя: Входящий конвейер SMB

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует входящему конвейеру SMB и имеется достаточный контекст для товарищ по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.

Правила

Правило входа: конкретные детали подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на обработку с указанием причины.
Правило проверки: проверяются устаревшие записи каждый срок.

Примечание по автоматизации

Автоматизируйте использование этого поля только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.

Примечание для команды

Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не создавать шум.

Скачать бесплатный шаблон

6 готовых к использованию вариантов

1. Входящий конвейер SMB 2. Высокооплачиваемый сервисный конвейер 3. Конвейер агентского гонорара 4. Пробный конвейер SaaS 5. Конвейер обновления 6. Конвейер поддержки потерянных сделок

Входящий конвейер SMB

Когда использовать: Используйте это когда входящему конвейеру smb требуется четкое правило этапа, владелец и следующее действие внутри настройки CRM.

CRM

Имя: Входящий конвейер SMB

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует входящему конвейеру smb и имеется достаточный контекст, чтобы товарищ по команде мог принять решение о следующем действии, не читая полную информацию. разговор.

Правила

Правило входа: конкретные данные подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные данные, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на выполнение с указанием причины.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.

Примечание по автоматизации

Автоматизировать из этого поля можно только в том случае, если определение стабильно. Если два члена команды помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.

Примечание для команды

Сложный сервисный конвейер

Когда использовать: Используйте это, когда дорогостоящий сервисный конвейер требует четкого правила стадии, владельца и следующего действия в настройке CRM.

CRM

Имя: Высокочастотный сервисный конвейер

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM Поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует дорогостоящему сервисному конвейеру и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.

Правила

Правило входа: конкретные детали подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на хранение с указанием причины.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Конвейер агентского удержания

Когда использовать: Используйте, когда конвейеру удержания агентства требуется четкое правило стадии, владелец и следующее действие внутри CRM.

CRM настройки

Название: Конвейер удержания агентства

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM Поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует конвейеру агентского вознаграждения и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.

Правила

Правило ввода: конкретные детали подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на воспитание по определенной причине.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.

Примечание по автоматизации

Автоматизируйте из этого поля только тогда, когда определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.

Примечание для команды

Пробный конвейер SaaS

Когда использовать: Используйте это, когда пробный конвейер Saas требует четкого правила этапа, владельца и следующего действия внутри CRM.

CRM настройки

Имя: Пробный конвейер SaaS

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM Поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует пробному конвейеру Saas и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.

Правила

Правило ввода: конкретные детали подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на воспитание по определенной причине.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.

Примечание по автоматизации

Автоматизируйте из этого поля только тогда, когда определение стабильно. Если два члена команды помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.

Примечание для команды

Конвейер обновления

Когда использовать: Используйте это, когда конвейеру обновления требуется четкое правило этапа, владелец и следующее действие внутри CRM.

CRM настройка

Название: План обновления

Владелец: владелец

Поле или сцена: CRM поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует конвейеру обновления и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.

Правила

Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие выполнено, отклонено, запланировано или перенесено на выполнение с указанием причины.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждые крайний срок.

Примечание по автоматизации

Примечание команды

Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не повышать уровень шума.

Проигранная сделка

Когда использовать: Используйте это, когда конвейеру обработки потерянной сделки требуется четкое правило этапа, владелец и следующее действие внутри CRM.

CRM настройка

Название: Процесс развития проигранной сделки

Владелец: владелец

Поле или этап: CRM Поле

Определение

Используйте это, когда контакт соответствует конвейеру поддержки потерянной сделки и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.

Правила

Правило ввода: конкретные детали подтверждено.
Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено в обработку с указанием причины.
Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.

Примечание по автоматизации

Автоматизация из этого поля выполняется только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.

Примечание для команды

Сделайте это в CRM Software Pro

Позвольте вашему AI агенту применить это в работе

Загрузите этот шаблон в CRM Software Pro и ваш агент будет использовать его автоматически, голосом вашего бренда, круглосуточно.

Сохраняйте как повторно используемые ответы, сценарии или правила
Сохраняет фирменное и единообразное каждое сообщение
Передает сложные случаи человеку

Автоматизирует это в CRM Software Pro или начните бесплатно →

Как использовать этот шаблон

1
Выберите наиболее близкий вариант. Выбирайте по ситуации, а не только по каналу.
2
Замените каждый заполнитель. Если вы не можете заполнить поле, сначала задайте один уточняющий вопрос.
3
Сохраните окончательную версию в CRM Software Pro, CRM или в службе поддержки, чтобы команда оставалась единообразной.
4
Просматривайте результаты еженедельно. Отбросьте варианты, которые создают путаницу, и улучшите те, которые работают.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать эти шаблоны в коммерческих целях?

Да. Копируйте, редактируйте и используйте их в своем бизнесе, работе с клиентами, CRM, справочной службе или CRM Software Pro рабочем пространстве.

Почему существует шесть вариантов?

Один общий шаблон редко подходит для любой ситуации. Шесть вариантов дают вашей команде практический выбор без беспорядочной библиотеки.

Должен ли я вставить их в CRM Software Pro?

Да. Сохраняйте лучшие варианты в виде готовых ответов, записей базы знаний, правил маршрутизации или CRM заметок, чтобы ваш AI агент и команда оставались согласованными.

Включите в него CRM Software Pro

Все необходимое для работы этого шаблона.

24/7 AI Агент поддержки Модель оценки потенциальных клиентов См. цены

Воспользуйтесь этим шаблоном для работы CRM Software Pro

Используйте его в CRM Software Pro, и пусть ваш агент обрабатывает его вашим голосом круглосуточно.

Попробуйте CRM Software Pro бесплатно Просмотреть все шаблоны

CRM Шаблон воронки продаж

Predprosmotr shablona

Входящий конвейер SMB

CRM Настройка

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

6 готовых к использованию вариантов

Входящий конвейер SMB

CRM

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Сложный сервисный конвейер

CRM

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Конвейер агентского удержания

CRM настройки

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Пробный конвейер SaaS

CRM настройки

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Конвейер обновления

CRM настройка

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание команды

Проигранная сделка

CRM настройка

Определение

Правила

Примечание по автоматизации

Примечание для команды

Позвольте вашему AI агенту применить это в работе

Как использовать этот шаблон

Часто задаваемые вопросы

Включите в него CRM Software Pro

Похожие шаблоны

Схема сегментации и тегирования контактов

Схема сегментации и тегирования контактов

Модель скоринга лидов

Шаблон модели скоринга лидов

Скрипт продажи автомобилей

Шаблоны скриптов продажи автомобилей

Скрипт продаж для стоматологии

Шаблоны скриптов продаж для стоматологии

Скрипт продаж для образования

Шаблоны скриптов продаж для образования

Скрипт продаж для сферы гостеприимства

Шаблоны скриптов продаж для сферы гостеприимства

Воспользуйтесь этим шаблоном для работы CRM Software Pro